導(dǎo)讀：①市場縮量調(diào)整無恐慌，短線情緒逆勢升溫；②政策催化，福建板塊爆發(fā)聚焦前排；③AI 端側(cè)分歧不改長期機遇，終端落地為主線

　　昨日市場縮量調(diào)整，三大指數(shù)全線收跌，不過需注意的是，昨日量能再度萎縮，大跌個股數(shù)量較少市場并沒有涌現(xiàn)出明顯的恐慌性賣壓，整體而言尚處于合理的漲多修正范疇。但是短線投機炒作氛圍不降反升，連板高標晉級率持續(xù)提升，后續(xù)可重點關(guān)注高位股情緒延續(xù)性及低位補漲標的輪動機會。

　　福建板塊全線爆發(fā)，一方面在其余熱點方向相繼熄火的背景下，資金選擇進行抱團炒作，籌碼結(jié)構(gòu)保持完好、上漲阻力較小的福建板塊再度獲得青睞。而盤中傳出支持臺胞開設(shè)沙縣小吃門店等 福建發(fā)布12條惠臺政策措施，更是進一步點燃做多情緒。在昨日市場普跌的情況下，福建本地股超10股漲停，并且全面擴散至中后排個股之中。不過在昨日集中爆發(fā)后，短線情緒端或趨于高潮，若后續(xù)再度陷入分化時還是聚焦前排核心標的為主。

　　AI端側(cè)方向雖然昨日分歧加劇，但仍值得持續(xù)關(guān)注。今年以來，資金始終圍繞AI產(chǎn)業(yè)鏈尋找機會，從算力硬件到如今的應(yīng)用落地，板塊輪動的核心邏輯逐步聚焦于"AI+終端"的場景化落地。AI手機成為換機潮核心驅(qū)動力，TrendForce預(yù)測2026年全球AI手機出貨量將超5億部，滲透率達35%。AI眼鏡賽道更是增速驚人，2025年中國市場出貨量達280萬副，同比增長107%，阿里夸克AI眼鏡、字節(jié)跳動即將發(fā)布的首款眼鏡產(chǎn)品，以及理想、谷歌等品牌的密集布局，推動賽道進入爆發(fā)期。華為AI玩具、字節(jié)豆包手機助手工程機等產(chǎn)品的熱銷，進一步驗證了消費者對智能交互、個性化服務(wù)的強烈需求，互聯(lián)網(wǎng)大廠的入局更加速了消費端AI產(chǎn)品的普及。在昨日分化后是否能夠獲得資金快速回流仍是短線的觀盤重點，而站在中長期產(chǎn)業(yè)面角度仍可圍繞著大模型對芯片、內(nèi)存、散熱、光學(xué)等硬件的升級需求尋找機會。